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 特定の保険だけではなくすべての保険の相談をしたいのですが 今回、逓増定期保険の見積もりをお願いするのですが、それだけではなく、保険全体について一から相談に乗ってもらいながら、何をどう加入するのが一番良いのかを教えてもらいたいと思っているのですが、それは可能ですか？ |
逓増定期保険やがん保険の一括見積もりのご相談を受けますが、設計を作成する依頼の中で、ご相談を伴うものが多いのが現状です。
なぜなら、クライアントは逓増定期保険に加入することだけが目的ではなく、事業保障資金の準備、資産の形成や退職金準備なども考慮をして保険導入を検討しているため、それらの目的に合わせて、最適な保険の組み合わせを細やかに取り入れてニーズを満たしていく設計を作成することが重要になるからです。
現在のキャッシュフローや利益水準から考えて、保険料としてキャッシュアウトする金額がいくらに設定すべきなのか、保険料は別として、損金性をどの程度考慮したいなど、被保険者の年齢や健康状態も考慮に入れた場合、どの保険種類を活用すべきなのか、現状についてじっくりとお打ち合わせをさせていただいた方が、ご期待に沿える保険の最適な設計が作れるのです。
インターネットを通じてなので、私たちが信用できるかどうか判断がつかないかも知れません。よって、直接的にお打ち合わせをすることを好まないケースもあると認識しております。
ですので、事前にご確認を取らせていただき、ご了承いただきました場合のみ、相談をさせていただきながら、最適な提案を作成いたしております。
どうぞお気軽に、どんなご要望でもおっしゃって下さい。そのご要望に適した一番のソリューションを提供させていただきます。
